La cinta se basa en el libro infantil Earwig And The Witch de Diana Wynne Jones. El guión está a cargo del escritor tras Howl’s Moving Castle y fue dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki. La historia para niños escrita por Diana Wynne Jones, se centra en Earwig, una niña huérfana que es adoptada por una mujer llamada Bella Yaga, quien resulta ser una bruja. Con la ayuda de un gato que habla, la pequeña Earwig intenta sobrevivir y escapar de su madre adoptiva.
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