En una indeterminada época medieval dominada por la magia y las aventuras, se nos narra la leyenda de la diabólica venganza del Obispo de Aquila, despechado enamorado que jura impedir el amor de Navarre (Rutger Hauer) e Isabeau (Michelle Pfeiffer), el objeto de su deseo, lanzando sobre ellos un terrible conjuro: Por el día, ella se convertirá en un hermoso y ágil halcón, y por la noche él se convertirá en un peligroso y poderoso lobo negro. Eternamente unidos y separados, encontrarán un aliado en el joven lacayo Philippe (Matthew Broderick).
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