El 24 de febrero de 1971 vio la luz uno de los discos de Miles Davis menos valorados de su discografía. Principalmente porque la discográfica Columbia no lo promocionó. Los álbumes de dos pistas de más de veinticinco minutos cada una, como era el caso, no eran muy comunes en las grabaciones de jazz en los 70s. Recién publicado su anterior disco, el aclamado Bitches Brew, Miles estaba preparado para continuar con su experimentación hacia la fusión y sacar al jazz empolvado clásico del cajón.
