John Draper pretendía construir un generador de tonos multifrecuencia para poder controlar el sistema telefónico de AT&T, puesto que se controlaba por tonos (al igual que el resto de sistemas de telefonía de la época). La idea era tener un sistema simple y de uso inmediato sin tener que depender de una cinta de casete con grabaciones de tonos en diferentes frecuencias. Aquí fue donde un niño ciego (Joybubbles), a la tierna edad de siete años, descubrió que silbando a ciertas frecuencias podía activar ciertas centrales de telefonía.

A las 6 de la mañana del 19 de febrero de 1942, con temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero, sonaron las sirenas de un ataque aéreo y hubo un apagón generalizado. Sin apenas tiempo para reaccionar, un convoy de 3.500 soldados alemanes fuertemente armados entraba en las calles de Winnipeg, la capital de la provincia canadiense de Manitoba. En apenas media hora los canadienses tuvieron que rendirse y fueron llevados a un campo de internamiento. Pero,¿cómo es posible que la bandera de la Alemania nazi ondease en una ciudad de Canadá?