Directo grabado en Tokyo el 1 de septiembre de 1982. Músicos: Jaco Pastorius (el-b) Don Alias (perc) Randy Breker (tp) Peter Erskine(ds) Bobby Mintzer(sax) Othllo Molineaux(steel drums) Elmer Brown,Forrest Buchtel,Jon Faddis (tp) Ron Tooley,Wayne Andre (tb), David Bargeron(tb,tuba) Peter Graves (b-tb/Co-Conductor) Bill Reichenbach (btb), Mario Cruz(sax,clarinet,flute) Randy Emerick (sax), Alex Foster (sax,clarinet,picoolo) Paul McCandless(saxo,oboe,eng-hone) Peter Gordon,Brad Warnaar(frh)