Estamos en diciembre de 1974, en medio de la apasionante gira de “The Lamb Lies Down on Broadway” de Genesis. Los comandados por Peter Gabriel se preparan en el backstage del Academy of Music de Broadway, mientras llega el fotógrafo de la banda acompañado por una joven estudiante de arte brasileña que se encontraba de intercambio por aquel entonces, llamada Kim Poor.
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