Para 1989 Jethro Tull era un cuarteto conformado por Ian Anderson, el bajista David Pegg (Fairport Convention), el guitarrista Martin Barre y el baterista Doanne Perry, quien a pesar de estar con la banda desde 1984 era la primera vez que grababa un disco completo. Adicionalmente, colaboraron los teclistas Maartin Allcock (Fairport Convention) en dos temas y Peter-John Vettese –quien ya había tocado con el grupo- en otros cuatro.