La cinta la grabó Cobain en 1988, un año antes de que Nirvana publicaran su debut “Bleach”, utilizando una grabadora de 4 pistas. Es una cinta difícil de escuchar, de 36 minutos de duración, un collage de sonidos, ruidos, fragmentos de canciones de la colección discográfica de Cobain, y emisiones de radio. Es bastante alucinante para un punk de 21 años de edad, sin (recordemos) acceso a Napster, Spotify, Discogs, o Allmusic .com; incluye fragmentos de Frank Zappa , Shocking Blue , Queensrÿche , George Michael, Metallica, Cher...