En el Madrid de 1920, Elisa, una joven huérfana de madre y con un padrastro sin escrúpulos, entabla relación con un trompetista de jazz veinte años mayor, un hombre atractivo, virtuoso, pero con un pasado oscuro. Con él marcha a Barcelona y al París de después de la Gran Guerra, donde aparecerá la enfermedad que sufría el trompetista. Los locales de jazz, la bohemia son otros tanto escenarios, en una novela que habla del amor, la pérdida de la inocencia, la infidelidad, el dolor sin paliativos, la intriga y la irrupción del jazz.