Directo de Miles Davis en el Montreux Jazz Festival, el 7 de julio de 1988 Músicos: Miles Davis (tp, synth) Kenny Garrett (as, fl) Robert Irving III (synth) Adam Holzman (synth) Foley (lead-b) Benny Rietveld (el-b) Ricky Wellman (d) Marilyn Mazur (perc)

Temas de Miles Davis de 1940 a 1960, interpretados por la Jazz at Lincoln Center Orchestra y con Wynton Marsalis.