Año 775. Carlomagno es rey de los lombardos y los francos, pero su atención está puesta más allá de la conquista de la Italia meridional. El emir Balán de al-Ándalus pretende regresar al oeste, a Zaragoza, tras saquear lo que queda de Roma. Lleva consigo varias reliquias de Cristo, objetos de poder, que Carlomagno ansía. Le perseguirá hasta Álava, y en el puente de Mantible sus paladines se enfrentarán. De sus doce famosos caballeros, pares, solo un escudero, Oliveros, se enfrentará al gigante Fierabrás. (El del bálsamo de Don Quijote).